Timon et Pumbaa fuient un explorateur, Congo Quint, qui tente de les attraper. Les deux compères se retrouvent habillés comme des nouveau-nés avant de se faire saisir par un gorille femelle qui les materne et les protège comme ses enfants. Timon pense profiter de cette occasion pour rester à l'abri de l'explorateur mais Pumbaa qui trouve que c'est un acte d'imposture honteux, refuse de rester dans le mensonge... / Dans cette chanson parodiée du groupe "The Ohio Express" Timon et Pumbaa se régalent des insectes qu'ils trouvent.