Η Μαρία με τον πατέρα της φτάνουν στο Τολέδο, τη δεύτερη πατρίδα του Γιάννη. Ο Σήφης δεν αντέχει τον χωρισμό. Η απουσία της Μαρίας επηρεάζει και τις δύο οικογένειες. Ο Γιώργης γίνεται φύλακας του αδελφού του, ο Κωνσταντής νιώθει πιο μόνος από ποτέ και η Πελαγία ψάνχει τα «γιατί» της απουσίας. Ο ερχομός της Λίζας, της κολλητής της Μαρίας, είναι μια ανάσα αισιοδοξίας για όλους.