Борис приезжает в Гагры, чтобы вернуть Зину. В приступе ревности он избивает Давида. Давид попадает в больницу, а Борису, благодаря связям Вилоры, дают пять лет условно. Зина и Борис вместе возвращаются домой. Теперь Борис — райкомовский завхоз, его место занимает Петренко. В поисках Олеко Зина обращается к капитану Лаврентьеву. Выясняется, что Олеко за внушительную сумму можно перевести из тюрьмы на поселение. Лева дает Зине взаймы, предложив отработать деньги контрабандой бриллиантов. В поезде Зину грабят...