Demelza, die zich bij de Enyses en Ross in Londen voegt, geniet van het stadsleven en vergezelt Ross naar een liefdadigheidsbal dat Warleggan organiseert om de zwangerschap van zijn vrouw te vieren. Hier trekt ze de roofzuchtige aandacht van Adderley, wat hem ertoe aanzet Ross uit te dagen voor een duel, waarvan de uitkomst Warleggan er nog meer toe aanzet Ross te verpletteren. Terwijl Demelza, overweldigd door de gebeurtenissen, terugkeert naar Cornwall, heeft Morwenna een boodschap voor Drake en doet Geoffrey Charles een observatie.